Etude patrimoniale et réglementation

Vous souhaitez faire le point sur l’organisation globale de votre patrimoine et les éventuelles améliorations à y apporter.  Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à NLF Conseil pour réaliser cette mission.

Nous réaliserons un bilan patrimonial  après une découverte patrimoniale.

Nicolas Lévy-Frébault, le gérant de NLF Conseil, est titulaire d’un Master 2 en gestion de patrimoine, DU de l’AUREP  de Clermont Ferrand.

En application de l’article 325-3 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers nous portons à votre connaissance les informations réglementaires suivantes relatives aux activités de NLF Conseil.

L’autorité des marchés financiers ( l’AMF), sise 17 place de la Bourse, régule le marché de la gestion de patrimoine ainsi que l’autorité de contrôle prudentiel ( ACPR ) sise 61 rue Taitbout 75009 Paris.

Conseiller en investissement financier :

NLF Conseil a choisi de prendre le statut de Conseiller en Investissements Financiers ( CIF )

Il est Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Il est enregistré au fichier des Conseillers en Investissement Financiers sous le n° E002641.

NLF Conseil s’est engagé à respecter intégralement les règles de bonne conduite fixées par le règlement général de l’AMF (articles 325-3 à 325-9) et les règles de déontologie de l’ANACOFI-CIF disponibles au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr.

Intermédiaire en Assurance ou Réassurances :

NLF Conseil a reçu l’agrément de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIASwww.orias.fr) et est inscrit au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 08 040 569.

Agent immobiier :

Nicolas Lévy-Frébault est détenteur de la carte de transaction immobilière professionnelle numéro  CPI 8902 2016 000 003 119, de la chambre de commerce et d’industrie de l’Yonne, soumise à la loi 70-9 du 2 janvier 1970, dites « Loi Hoguet ».

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET GARANTIE  FINANCIERE

NLF Conseil a souscrit à une police d’assurance n° 11 42 40090, adhérent 228 381 auprès de MMA Covea Risks – 19/21 allée de l’Europe, 92 616 Clichy Cedex. Elle couvre ses activités en  Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière, pour des montants garantis conformes aux exigences  réglementaires du code des assurances, du code monétaire et Financier.

Nous serons à même de vous présenter un bilan patrimonial avec nos recommandations.